保険提案サービス - 富山県高岡市の税理士・会計事務所 トマック・Jタックス

富山県高岡市の税理士・会計事務所 トマック・Jタックス

保険提案サービス

企業・経営者・従業員、みんながHappyになることは、相乗効果をもたらし好循環の輪を創ります。
私たちFP事業部は、そんな好循環の輪を創るお手伝いをしています。

企業・経営者・従業員の好循環の輪

より豊かな人生を送りたい方へ

人の「命」には限りがあり、必ず「死」を迎えます。
限りある人生をより豊かなものにするために、ライフプランが必要です。

「ライフプラン」=「人生目標を達成するための設計」

「ライフプラン」を達成するために「健康」「お金」は大きな2つの柱。
そんな「お金」について、計画を立てることが「ファイナンシャルプランニング」です。
「お金」でむやみに不安になったり、必要以上のものを追い求めて苦しむより、まず「ライフプラン」を明確にし、目標の達成に必要なお金を算定し、いかに得て、維持、管理していくかを考えることが大切です。

人口減少、少子高齢化 年金不安
インターネットの普及 情報の氾濫
雇用の流動化 終身雇用制の崩壊

右肩上がりの経済成長時代は終わり、すでに不確定な時代に突入しています。
国にも会社にも頼れないこの自己責任時代。
日々の暮らしを豊かにし、豊かなセカンドライフを迎えるために、「ライフプラン」を描き、「ファイナンシャルプランニング」を立て、 その計画に基づいた行動を取っていきましょう。

100人いれば100通りのライフプランがあります。自分にあったライフプランを描きましょう。

業務内容

個人向け

  • ライフプランニング
  • リタイアメントプランニング
  • 総合資産対策、資産保全アドバイス
  • 相続対策
  • 事業承継、事業資産承継プランニング
  • 生命保険、損害保険診断

法人向け

  • 従業員向けライフプランセミナー、相談
  • 従業員向けリタイアメントセミナー、相談
  • FPサポート顧問
  • 確定拠出年金(401k)導入コンサルティング
  • 経営革新計画申請コンサルティング
  • 生命保険、損害保険コンサルティング

保険代理店業務は、株式会社トマックで行っております。

お気軽にお問い合わせください

トマック・Jタックスのサービスに関するご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

TEL 0766-25-4510お問い合わせページへ
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